מבוא לכלכלת קריפטו

קריפטו ישראל — Thu, 21 Apr 2022 10:30:00 +0000

מהי כלכלת קריפטו (Cryptoeconomics)?

במילים פשוטות, כלכלת קריפטו מספקת דרך לתאם את ההתנהגות של משתתפי הרשת על ידי שילוב של קריפטוגרפיה עם כלכלה.

ליתר דיוק, כלכלת קריפטו היא תחום של מדעי המחשב המנסה לפתור בעיות תיאום משתתפים במערכות אקולוגיות דיגיטליות באמצעות קריפטוגרפיה ותמריצים כלכליים.

חיוני לקחת בחשבון זאת בעת בניית רשתות מבוזרות מכיוון שזהו המנגנון המספק דרך ליישר את התמריצים של המשתתפים ללא צורך בצדדים שלישיים מהימנים.

במקום להיות תת-קבוצה של כלכלה מסורתית, כלכלת קריפטו היא שילוב של תורת משחקים, עיצוב מנגנונים, מתמטיקה ומתודולוגיות אחרות מתחום הכלכלה.
המטרה העיקרית היא להבין כיצד לממן, לעצב, לפתח ולהקל על פעילותן של רשתות מבוזרות.

מאמר זה יצלול למקורותיה של כלכלת הקריפטו ותפקידה בעיצוב ביטקוין ורשתות מבוזרות אחרות.

איזו בעיה כלכלית קריפטו פותרת?

לפני הופעת הביטקוין, נהוג היה להאמין שאי אפשר ליצור רשת עמית לעמית שבה מושגת הסכמה ללא פגיעות משמעותיות להתקפות ותקלות.

בעיה זו מכונה לעתים קרובות בעיית הגנרל הביזנטי.
זוהי דילמה הגיונית שמדגימה ואיך ולמה זה קריטי עבור השחקנים השונים להגיע להסכמות במערכות מבוזרות.
הבעיה מניחה שמכיוון שחלק מהשחקנים עלולים להיות לא אמינים, לעולם לא ניתן יהיה לעשות הסכמים, והרשת לא יכולה לתפקד כמתוכנן.

עם יצירת הביטקוין, Satoshi Nakamoto הציג תמריצים כלכליים לרשת עמית לעמית ופתר בעיה זו.

מאז, רשתות מבוזרות המשיכו להסתמך על קריפטוגרפיה כדי להשיג קונצנזוס לגבי מצב הרשת וההיסטוריה שלה.
כמו כן, רוב הרשתות שילבו תמריצים כלכליים המעודדים את המשתתפים ברשת להתנהג בדרכים מסוימות.

הסינרגיה הזו של פרוטוקולים קריפטוגרפיים עם תמריצים כלכליים מאפשרת מערכת אקולוגית חדשה לגמרי של רשתות מבוזרות שהן גמישות ומאובטחות.

עבור משתמשים רבים, זוהי רמת סיכון מקובלת.
הם פשוט נצמדים לבורסות מכובדות עם רקורדים חזקים ואמצעי זהירות המפחיתים פרצות נתונים.

תפקידה של כלכלת קריפטו בכריית ביטקוין

המטרה של ביטקוין היא ליצור רשת להעברת ערך שמאמתת במדויק את העברות הערך, והיא בלתי ניתנת לשינוי ועמידה בפני צנזורה.

זה מושג באמצעות תהליך הכרייה, שבו כורים שמאמתים בהצלחה בלוק של עסקאות מתוגמלים בביטקוין.
תמריץ כלכלי כזה מעודד כורים לפעול ביושר, מה שהופך את הרשת לאמינה ובטוחה יותר.

תהליך הכרייה כרוך בפתרון בעיה מתמטית קשה המבוססת על אלגוריתם hash קריפטוגרפי.
בהקשר זה, נעשה שימוש ב-hash כדי לקשור כל בלוק לבלוק הבא, ובעצם ליצור רשומה עם חותמת זמן של עסקאות מאושרות הנקראות בלוקצ'יין.

Hash משמשים גם בחידות החישוביות שכורים מתחרים לפתור.
בנוסף, אחד מכללי הקונצנזוס שעסקאות צריכות לעקוב אחריהם הוא שניתן לבזבז ביטקוין רק אם נוצרת חתימה דיגיטלית חוקית ממפתח פרטי.

כללים טכנולוגיים אלה הנוגעים לכרייה מתאימים לדרישות האבטחה של רשת הביטקוין, לרבות מניעת השתלטות של שחקנים זדוניים.

כיצד כלכלה קריפטו משפרת את האבטחה של ביטקוין?

מודל האבטחה של ביטקוין בנוי סביב עקרון שלטון הרוב.
המשמעות היא ששחקנים זדוניים עלולים להשתלט על הבלוקצ'יין על ידי השתלטות על רוב כוח המחשוב של הרשת בהתקפה המכונה בדרך כלל התקפה של 51%.

בתרחיש כזה, התוקפים יוכלו למנוע מעסקאות חדשות לקבל אישורים או אפילו להפוך עסקאות לחלוטין.
עם זאת, השגת שליטה על כמות הכוח האישה הזו תהיה מאוד יקרה ושיידרש חומרה משמעותית וכמויות נכבדות של חשמל.

כלכלת קריפטו היא אחת הסיבות לכך שהביטקוין הצליח.
Satoshi Nakamoto יישם הנחות כדי לעודד תמריצים מסוימים עבור כיתות המשתתפים השונות של הרשת.
ערבויות האבטחה של המערכת תלויות רבות ביעילותן של הנחות אלו לגבי האופן שבו משתתפי הרשת מגיבים לתמריצים כלכליים מסוימים.

ללא הקושי של הפרוטוקול ההצפנה שלה לא תהיה יחידת חשבון מאובטחת שבעזרתה ניתן לתגמל כורים.
ללא הכורים, לא יהיה אמון בתקפות היסטוריית העסקאות של ספר החשבונות המבוזר, אלא אם היא אומתה על ידי צד שלישי מהימן, מה שישלול את אחד היתרונות העיקריים של הביטקוין.

בהתבסס על ההנחות של כלכלת קריפטו הקשר הסימביוטי בין הכורים לרשת הביטקוין מספק ביטחון.
עם זאת, אין זו ערובה לכך שהמערכת תתמיד בעתיד.

מעגל כלכלת הקריפטו

מעגל כלכלת הקריפטו הוא מודל הוליסטי.
הוא פורסם על ידי ג'ואל מונגרו וממחיש זרימות מופשטות של ערך דרך כיתות משתתפים שונות בכלכלה כזו של עמית לעמית.

המודל מייצג שוק תלת צדדי בין כורים (צד ההיצע), משתמשים (צד הביקוש) ומשקיעים (צד ההון).
כל קבוצה מחליפה ערך ביניהן באמצעות משאב (אסימון).

ביחסי כורה-משתמש במעגל, הכורים מתוגמלים על עבודתם באמצעות אסימונים המשמשים את המשתמשים.
פרוטוקול הקונצנזוס של הרשת מייקר את התהליך הזה, בעוד שהמודל של כלכלת קריפטו שולט מתי וכיצד כורים מקבלים תשלום.

יצירת ארכיטקטורת רשת המתקיימת על ידי צד אספקה מבוזר (כורים) רצויה כל עוד היתרונות עולים על החסרונות.
היתרונות כוללים לרוב התנגדות לצנזורה, עסקאות ללא גבולות ואמינות גבוהה יותר.
אבל, למערכות מבוזרות יש ביצועים נמוכים יותר בהשוואה למודלים מרכזיים.

תפקיד המשקיע במודל זה כפול: מתן נזילות לכורים למכירת האסימונים שלהם, והיוון הרשת על ידי תמיכה במחירי אסימונים שהם מעל עלויות הכרייה.

המודל מדגים את שני התפקידים הללו על ידי חלוקת המשקיעים לשתי קבוצות:
סוחרים (משקיעים לטווח קצר) ו"Hodlr" (משקיעים לטווח ארוך).

סוחרים יוצרים נזילות עבור האסימון כך שכורים יוכלו למכור את האסימונים הממוקמים שלהם ולכסות עלויות תפעול, בעוד שהמחזיקים מנצלים את הרשת לצמיחה על ידי תמיכה במחירי האסימון.
יחסי הכורה-סוחר עובדים עם זרימה ישירה של ערך, בעוד שיחסי הכורה-מחזיק פועלים עם זרימה עקיפה של ערך.

זה פשוט אומר שכל המשתתפים בכלכלה כזו תלויים זה בזה כדי להגיע ליעדים הכלכליים שלהם.
עיצוב כזה יוצר רשת חזקה ומאובטחת.
ציות למערכת הכללים המתמרצת מועילה יותר למשתתף הבודד מאשר פעילות זדונית – מה שבתורה הופכת את הרשת לעמידה יותר.

לסיכום

למרות שהמושג חדש יחסית והופיע עם לידתו של ביטקוין, כלכלת קריפטו היא אבן בניין משמעותית שיש לקחת בחשבון בעת תכנון רשתות מבוזרות.

בידוד התפקידים השונים במודלים של כלכלת קריפטו עוזר לנתח עלויות, תמריצים ותזרימי ערך עבור כל קבוצת משתתפת.
הוא גם יכול לעזור לחשוב על כוח יחסי ולזהות נקודות ריכוזיות פוטנציאליות, מה שחשוב לעצב מודלים מאוזנים יותר של ממשל וחלוקת סמלים.

תחום כלכלת הקריפטו והשימוש במודלים כאלו יכולים להועיל מאוד במהלך פיתוח רשתות עתידיות.
על ידי לימוד מודלים שכבר נוסו ונבדקו בסביבות חיות, ניתן לעצב רשתות עתידיות להיות יעילות יותר ובעלות קיימא, וכתוצאה מכך מערכת אקולוגית חזקה יותר של כלכלות מבוזרות.